能源轉型是我國實(shí)現“雙碳”目標的重要路徑。能源結構的綠色轉型不可一蹴而就，傳統能源的逐步退出必須建立在安全可靠的新能源體系上。縱觀(guān)全球應對氣候變化、環(huán)境污染、資源枯竭的措施，能源的綠色低碳轉型是必經(jīng)之路，新能源產(chǎn)業(yè)成為各國爭搶發(fā)展先機的重要陣地。當前，全球能源格局發(fā)生巨大變化，2022年我國石油、天然氣等礦產(chǎn)資源對外依存度出現近年來(lái)的首次下降，但制造儲能電池、太陽(yáng)能板、電網(wǎng)、電解儲氫槽等低碳產(chǎn)品所需的鋰、鈷、鎳、銅、錳等礦產(chǎn)資源使用量呈爆發(fā)式增長(cháng)，部分關(guān)鍵礦產(chǎn)國內供應不足，制約了包括新能源產(chǎn)業(yè)在內的我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局時(shí)，考慮到我國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源地質(zhì)儲備和市場(chǎng)供求狀況，當前亟須深化礦產(chǎn)領(lǐng)域的國際合作，提升我國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應保障能力。

關(guān)鍵礦產(chǎn)供應不足制約我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，關(guān)鍵礦產(chǎn)、關(guān)鍵金屬、戰略性礦產(chǎn)、戰略性關(guān)鍵礦產(chǎn)等概念在國內外報刊上出現得愈發(fā)頻繁，且時(shí)常在文件和報告中混用。目前，學(xué)術(shù)界和決策部門(mén)對這些概念的內涵并沒(méi)有形成完全一致的意見(jiàn)。1939年，美國最早將“關(guān)鍵礦產(chǎn)”定義為國內供應不足，會(huì )影響美國國防的軍事、工業(yè)和基本民用需求的礦產(chǎn)；隨著(zhù)研究深入，美國學(xué)者將環(huán)境保護、資源稀缺等因素引入這一概念。歐盟委員會(huì )將對外依存度高且供應不足會(huì )對經(jīng)濟產(chǎn)生較大風(fēng)險的礦產(chǎn)劃為關(guān)鍵礦產(chǎn)。日本、美國、歐盟等發(fā)達國家和地區分別出臺了各自的關(guān)鍵礦種名錄，并在后續不斷修訂。相比國外，國內決策部門(mén)更多使用“戰略性礦產(chǎn)”和“戰略性關(guān)鍵礦產(chǎn)”的表述而較少使用“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，但學(xué)術(shù)界和媒體開(kāi)始更多使用“關(guān)鍵礦產(chǎn)”這一術(shù)語(yǔ)。2018年，我國有學(xué)者根據礦產(chǎn)的供應風(fēng)險、經(jīng)濟重要性、資源關(guān)鍵性等要素，通過(guò)評價(jià)模型將石油、天然氣、銅、鋰、鎳、石墨、稀土等31個(gè)礦種劃入關(guān)鍵礦產(chǎn)名單，其中能源礦產(chǎn)3種、金屬礦產(chǎn)25種、非金屬礦產(chǎn)3種；短缺礦產(chǎn)21種、優(yōu)勢礦產(chǎn)10種，并建議發(fā)布《新時(shí)代中國戰略性關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄》。2022年，張生輝等借鑒發(fā)達國家的關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，研究分析了我國礦產(chǎn)資源稟賦和戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀，并給出一份我國的關(guān)鍵礦產(chǎn)建議清單，包括鐵、錳、銅、鎳、鈷、鎢、石墨等37種礦產(chǎn)資源。對比發(fā)現，我國學(xué)者提出的關(guān)鍵礦產(chǎn)名錄建議清單與日歐美等正式發(fā)布的關(guān)鍵礦產(chǎn)名錄存在較多重合，可見(jiàn)世界范圍內的關(guān)鍵礦產(chǎn)爭奪將日趨激烈。

隨著(zhù)“雙碳”戰略的實(shí)施，我國能源體系將逐步進(jìn)入非化石能源主導的全新階段，太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、生物能等新能源技術(shù)和產(chǎn)品將得到極大發(fā)展，而太陽(yáng)能電池板、風(fēng)力渦輪機、電動(dòng)汽車(chē)電池、儲能系統等新能源技術(shù)和低碳產(chǎn)品都離不開(kāi)關(guān)鍵礦產(chǎn)。毫不夸張地說(shuō)，關(guān)鍵礦產(chǎn)將成為低碳社會(huì )的“新石油”。鋰、鈷、鎳、錳、石墨、鉑族金屬是氫電解器、燃料電池的主要原料，硅、鈦是光伏材料、儲能電池的關(guān)鍵成分，有良好導電性能的銅是所有電力產(chǎn)品的基礎原材料。作為世界上少數礦產(chǎn)品種齊全配套的國家之一，我國具有單一礦產(chǎn)少、共伴生礦產(chǎn)多的典型特征，且不同礦產(chǎn)資源的豐富程度相差極大。我國發(fā)展新能源所需的稀土、石墨、鎵、銦、釩、鎢等關(guān)鍵礦種的人均占有量遠超別國，能夠滿(mǎn)足國內需求，稀土還可以長(cháng)期出口，是具有優(yōu)勢的礦種。但新能源產(chǎn)業(yè)需要的鈷、鎳、銅、錳等礦產(chǎn)資源國內儲量?jì)H分別占全球總量的1.95%、4.39%、3%、3.6%，不足以支撐國內新能源相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，需要從國外大量進(jìn)口。在2022（第十一屆）中國鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇上，中國工程院院士、金屬礦山安全與健康國家重點(diǎn)實(shí)驗室主任王運敏介紹，我國鈷礦對外依存度為95%、鎳礦為90%、錳礦為96%、銅礦為78%，等等。這些數據提示我們，我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)的穩定供應十分重要。

當前我國企業(yè)利用海外礦產(chǎn)資源的風(fēng)險挑戰

目前，我國與世界各國廣泛開(kāi)展包括關(guān)鍵礦產(chǎn)在內的貨物進(jìn)出口貿易，并在多個(gè)國家進(jìn)行礦產(chǎn)項目直接或間接投資。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新興市場(chǎng)與發(fā)展中國家的崛起推動(dòng)世界多極化、經(jīng)濟全球化、國際關(guān)系民主化持續深入發(fā)展，各國之間的合作愈發(fā)密切，我國積極構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，謀求經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題，而新冠疫情、地緣政治等因素加速?lài)H格局演變，全球資源問(wèn)題政治化、礦產(chǎn)品價(jià)格金融化趨勢加強，諸多不確定因素使我國企業(yè)利用海外礦產(chǎn)資源面臨前所未有的風(fēng)險與挑戰。

（一）資源民族主義抬頭，海外“找礦”不確定性和風(fēng)險增大

近年來(lái)，一些資源所在國的資源開(kāi)發(fā)政策逐步轉向，甚至單方面修改規則，資源民族主義抬頭傾向明顯。部分礦產(chǎn)資源豐富的國家出于自身新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源安全等方面的考慮，紛紛加大外資投資敏感行業(yè)的審查力度，提高外資準入門(mén)檻，限制關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口。如鎳礦第一出口大國印尼，從2014年起陸續將鎳礦、鋁土礦、煤礦、棕櫚油、錫礦、銅礦加入禁止出口的名單，隨后菲律賓逐漸成為中國最大的鎳礦進(jìn)口國，但2023年菲律賓貿易和工業(yè)部也開(kāi)始考慮效仿印尼禁止原鎳出口或對鎳的出口征稅。2023年，津巴布韋宣布全面禁止各類(lèi)原礦石出口，除非獲得特別豁免。此外，剛果（金）、幾內亞、肯尼亞、贊比亞等非洲礦產(chǎn)資源國出于盈利考慮，大幅提高礦產(chǎn)出口稅、礦山開(kāi)采稅、特許權使用費、保證金等費用，給全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應安全增加了諸多不確定因素。根據中國地質(zhì)調查局發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲量評估報告》，鋰全球儲量前三位的國家為智利、澳大利亞和阿根廷，占全球儲量的68.6%；鈷全球儲量前三位的國家為剛果（金）、印尼、澳大利亞，占全球儲量的70%左右。可見(jiàn)，在地理上關(guān)鍵礦產(chǎn)比其他礦產(chǎn)集中度更高，加之資源民族主義抬頭，使我國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應風(fēng)險加大。

（二）美西方推行“去中國化”策略，遏制我國企業(yè)合作利用海外礦產(chǎn)資源

近年來(lái)，以美國為首的西方國家開(kāi)始組建相關(guān)的礦產(chǎn)聯(lián)盟，推行“去中國化”策略。2019年9月，美國方面表示，已經(jīng)有9個(gè)國家加入美國戰略礦產(chǎn)倡議，強化了對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的控制。2022年6月，美國宣布建立“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP），合作伙伴包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟委員會(huì )，旨在確保關(guān)鍵礦物的供應，其本質(zhì)上是推行集團化和“去中國化”，引導各成員減少與我國在礦產(chǎn)上的合作。

（三）地緣沖突增多，利用海外礦產(chǎn)資源難度加大

地緣沖突令全球化進(jìn)程遭遇挑戰。以美為首的西方國家對俄羅斯發(fā)起多輪制裁，引發(fā)全球金融、能源、科技安全危機。歐盟國家高度依賴(lài)俄羅斯的油氣進(jìn)口，俄烏沖突后，西方與俄羅斯的矛盾激化，全球的油氣價(jià)格飆升，連帶其他礦產(chǎn)、糧食等的價(jià)格大幅上升。礦產(chǎn)資源豐富的發(fā)展中國家更易發(fā)生武裝沖突，生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)常停滯。有的國家政治、經(jīng)濟秩序的混亂使國際礦產(chǎn)業(yè)務(wù)無(wú)法順利開(kāi)展，工人的生命安全、礦產(chǎn)產(chǎn)品及工廠(chǎng)設備的財產(chǎn)安全都無(wú)法得到保障，影響我國企業(yè)的投資意愿。

（四）我國企業(yè)海外投資經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗不足，抵御外來(lái)風(fēng)險能力較弱

與西方發(fā)達國家相比，我國企業(yè)海外投資和經(jīng)營(yíng)起步較晚，作為后來(lái)者，想要在國際市場(chǎng)占據“一席之地”還有很長(cháng)一段路要走。尤其是在現階段較為敏感的關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域，各國都在積極布局，我國企業(yè)進(jìn)行海外礦產(chǎn)投資面臨較大的競爭壓力。一些企業(yè)治理機制不健全，一些企業(yè)未將現代管理理念、監管技術(shù)和方法貫徹于企業(yè)決策與預測、計劃組織、生產(chǎn)等環(huán)節，對海外瞬息萬(wàn)變局勢的預判和突發(fā)事件的緊急處理能力有待加強。一些企業(yè)綜合實(shí)力不強，在海外市場(chǎng)競爭力較弱，難以單獨有效應對海外風(fēng)險。

以共建“一帶一路”國家為重點(diǎn)，推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域國際產(chǎn)能合作

對外開(kāi)放是我國的基本國策，推動(dòng)高水平對外開(kāi)放是構建新發(fā)展格局的必然選擇。我國企業(yè)要加強國內市場(chǎng)和國際市場(chǎng)的聯(lián)通，積極與各國建立合作關(guān)系，高效利用兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，對于稀缺的關(guān)鍵礦產(chǎn)，尤其需要加強和深化國際合作，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)海外供應能力。

“一帶一路”倡議是我國在新的歷史條件下實(shí)行全方位對外開(kāi)放的重大舉措，推行互利共贏(yíng)的重要平臺。“一帶一路”沿線(xiàn)國家不僅擁有豐富的礦產(chǎn)資源，還與我國有良好的合作基礎，貿易的自由化、便利化程度不斷提高，為包括關(guān)鍵礦產(chǎn)在內的國際貿易提供巨大機遇。

一是堅持互利共贏(yíng)原則，深化與共建“一帶一路”國家在礦產(chǎn)勘探、開(kāi)發(fā)、加工、貿易等產(chǎn)業(yè)鏈方面的合作。幫助這些國家解決開(kāi)發(fā)能力弱、礦產(chǎn)利用率低、基礎設施不足、工業(yè)體系不完整等問(wèn)題，形成良性循環(huán)，共同營(yíng)造開(kāi)放包容的合作環(huán)境，謀求長(cháng)期合作，攜手共進(jìn)。

二是完善制度設計和加大資金支持力度，推進(jìn)礦產(chǎn)資源國際合作。加強外交、發(fā)展和改革、商務(wù)、自然資源等政策協(xié)調，簡(jiǎn)化海外礦業(yè)并購審批程序，完善境外礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)協(xié)調機制。實(shí)施“一帶一路”地質(zhì)調查援助計劃，幫助資源國開(kāi)展地質(zhì)調查，為我國企業(yè)“走出去”提供高質(zhì)量公益性地質(zhì)服務(wù)。擴大與“一帶一路”沿線(xiàn)國家的人文交流，增強民心相通，提升互信水平。加大資金支持力度，充分發(fā)揮絲路基金、中非發(fā)展基金等投融資平臺的作用，加大對優(yōu)勢企業(yè)與“一帶一路”國家開(kāi)展礦業(yè)產(chǎn)能合作的支持力度。引導銀行業(yè)金融機構創(chuàng )新發(fā)展符合礦業(yè)周期長(cháng)、風(fēng)險大、收益高等特點(diǎn)的金融產(chǎn)品，為企業(yè)提供精準支持。

三是大力開(kāi)展第三方市場(chǎng)合作。第三方市場(chǎng)合作（中國企業(yè)與有關(guān)國家企業(yè)共同在第三方市場(chǎng)開(kāi)展經(jīng)濟合作）是我國首創(chuàng )的國際合作新模式，是共建“一帶一路”新的實(shí)踐方式。第三方市場(chǎng)合作有利于將中國的優(yōu)勢產(chǎn)能、發(fā)達國家的先進(jìn)技術(shù)和廣大發(fā)展中國家的需求有效結合，發(fā)揮各方資源、技術(shù)、資金、商務(wù)、信息等優(yōu)勢推進(jìn)國際產(chǎn)能合作，達到“1+1+1>3”的效果。應參照國家發(fā)展改革委《第三方市場(chǎng)合作指南和案例》列示的最佳實(shí)踐，推進(jìn)礦產(chǎn)領(lǐng)域的第三方市場(chǎng)合作，促進(jìn)互利合作共贏(yíng)。

國企民企攜手共進(jìn)，提高海外投資經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險能力

一是充分發(fā)揮央企“排頭兵”作用，攜手國企民企共同開(kāi)發(fā)利用海外礦產(chǎn)。央企作為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，是我國實(shí)施“走出去”戰略、參與“一帶一路”建設的先鋒力量。擁有豐富的海外經(jīng)營(yíng)、投資經(jīng)驗的央企應在不斷提高開(kāi)放水平的大環(huán)境下，為有海外投資意愿的地方國企和民企提供幫助，分享海外投資成功案例的經(jīng)驗，在其遭遇難題時(shí)提供資金、技術(shù)、人員方面的援助，在海外項目方出現較大風(fēng)險時(shí)及時(shí)發(fā)出預警并幫助其規避，幫助地方國企、民企在海外礦產(chǎn)市場(chǎng)盡快站穩腳跟、展開(kāi)生產(chǎn)活動(dòng)。靈活性較高、創(chuàng )新性較強的民企面對快速變化的市場(chǎng)環(huán)境時(shí)能夠快速作出反應，能夠為央企、地方國企選擇海外礦產(chǎn)投資項目提供一定建議，及時(shí)抓住國際礦產(chǎn)市場(chǎng)的機遇。同時(shí)，民企也要在央企、地方國企的幫助下增強自身國際競爭力，在海外關(guān)鍵礦產(chǎn)項目中獨當一面。在機遇和風(fēng)險并存的新時(shí)代，央企與地方國企、民企應各盡所能，通力合作，提高海外經(jīng)營(yíng)能力。

二是著(zhù)力推進(jìn)中國特色現代企業(yè)制度建設，提升企業(yè)應對海外風(fēng)險能力。習近平總書(shū)記指出，堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導是重大政治原則，必須一以貫之；建立現代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之。從事海外經(jīng)營(yíng)的國有企業(yè)必須堅持好兩個(gè)“一以貫之”，把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統一起來(lái)，推進(jìn)中國特色現代企業(yè)制度建設。中國特色現代企業(yè)制度建設就是充分發(fā)揮黨委（黨組）把方向、管大局、促落實(shí)的領(lǐng)導作用，更好發(fā)揮董事會(huì )定戰略、作決策、防風(fēng)險的作用和經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強管理的作用，健全權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。海外礦產(chǎn)投資面臨風(fēng)險，應持續推進(jìn)中國特色現代企業(yè)制度建設，切實(shí)把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節，把企業(yè)黨組織內嵌到公司治理結構之中，將中國特色現代企業(yè)制度優(yōu)勢轉化為治理效能，提高風(fēng)險防范能力。

呂青，浙江財經(jīng)大學(xué)—中國社會(huì )科學(xué)院大學(xué)浙江研究院。

郭朝先,呂青.深化國際合作 提升關(guān)鍵礦產(chǎn)海外供應保障能力[J].中國發(fā)展觀(guān)察,2023,(06):106-109.