【本文系國家社科基金重大項目“中國制造2025”的技術(shù)路徑、產(chǎn)業(yè)選擇與戰略規劃研究（15ZDB149）研究成果】

電力裝備主要分為發(fā)電裝備和輸配電裝備兩大類(lèi)，發(fā)電裝備主要包括煤電、風(fēng)電、水電、核電及太陽(yáng)能發(fā)電等各類(lèi)電源的發(fā)電設備及變壓器等配套裝備，輸配電裝備主要包括輸電線(xiàn)路以及互感器、接觸器等配套裝備。到2016年，我國發(fā)電設備年產(chǎn)量連續10年超過(guò)1億千瓦，占全球發(fā)電設備產(chǎn)量的50%以上，重點(diǎn)電力設備出口額占全球比重超過(guò)45%，我國已經(jīng)是電力裝備生產(chǎn)制造和出口第一大國。擁有自主知識產(chǎn)權的三代百萬(wàn)千瓦級壓水堆核電技術(shù)“華龍一號”、以特高壓為代表的輸變電高端成套裝備出口，成為繼高鐵之后，中國制造業(yè)的又一張靚麗名片。

當前，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)正處于從“跟跑并跑者”到“并跑領(lǐng)跑者”角色轉變的關(guān)鍵時(shí)期，但電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在一些不容忽視的問(wèn)題，正視并解決這些問(wèn)題，是我國電力裝備產(chǎn)業(yè)從“大”向“強”轉變的必由之路。

我國電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

1.產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

2016年，全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資8855億元，同比僅增長(cháng)3.3%，其中，電源工程建設完成投資3429億元，同比下降12.9%。全國6000千瓦及以上電廠(chǎng)發(fā)電設備平均利用小時(shí)數為3785小時(shí)，同比降低203小時(shí)。其中，火電設備平均利用小時(shí)4165小時(shí)，同比降低199小時(shí)；核電7042小時(shí)，同比降低361小時(shí)；水電和風(fēng)電設備平均利用小時(shí)略有增長(cháng)。受電力建設項目和電力供應過(guò)剩的影響，造成電力裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。國內新增裝機容量已遠遠不能滿(mǎn)足發(fā)電設備產(chǎn)量增長(cháng)的需要，每年缺口都在2000萬(wàn)千瓦－5000萬(wàn)千瓦之間，占比在20%以上。如果國產(chǎn)發(fā)電設備不能及時(shí)出口，將形成庫存，嚴重影響企業(yè)經(jīng)濟效益。需要指出的是，這種過(guò)剩不是全方位的過(guò)剩，而是結構性過(guò)剩，具體表現就是低端過(guò)剩，高端不足，優(yōu)質(zhì)增量缺乏。從細分領(lǐng)域來(lái)看，變電站一次設備、輸變電二次設備、發(fā)電設備等子行業(yè)持續保持較低增速，個(gè)別產(chǎn)業(yè)甚至出現負增長(cháng)，行業(yè)景氣度低迷，發(fā)展速度難以達到預期，行業(yè)內眾多企業(yè)營(yíng)收與利潤雙雙下降。

2.結構失衡問(wèn)題

一是發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)與輸配電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡。長(cháng)期的“擴張保供”模式導致出現“重發(fā)輕供”局面，即輸配電建設嚴重滯后于電源建設，城鄉配電網(wǎng)建設滯后于主網(wǎng)建設，負荷中心受端電網(wǎng)建設滯后于送端電網(wǎng)建設。由此造成“棄風(fēng)”“棄水”“棄光”現象極其嚴重，新疆、內蒙、甘肅等地區這些問(wèn)題更加突出。全國棄風(fēng)電量從2015年的339億千瓦時(shí)，增加到2016年的497億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率上升至約17%。棄光電量由2015年的49億千瓦時(shí)增加到2016年的70億千瓦時(shí)，棄光率提高了6個(gè)百分點(diǎn)。2016年僅四川省棄水電量就達142億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)約39%，創(chuàng )近5年新高。

二是先進(jìn)生產(chǎn)能力稀缺、而落后生產(chǎn)能力難以退出。一方面，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)缺乏像通用電氣、西門(mén)子那樣擁有全領(lǐng)域電力設備制造能力的企業(yè)。另一方面，因為行業(yè)準入門(mén)檻低，行業(yè)內企業(yè)過(guò)多，行業(yè)集中度越來(lái)越低，而且一些不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求低的企業(yè)遲遲難以退出，行業(yè)內無(wú)序競爭問(wèn)題突出，乃至出現西安地鐵“問(wèn)題電纜”事件。

三是產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)展不平衡。我國電力裝備制造產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節中還難以做到全面發(fā)展，現有產(chǎn)業(yè)主要集中在零部件及配件生產(chǎn)和下游組裝，而在上游設計研發(fā)環(huán)節、中游整機制造以及下游專(zhuān)業(yè)服務(wù)維修等方面還有待加強。在零部件制造環(huán)節，由于核心技術(shù)的欠缺，多數企業(yè)處于配件制造環(huán)節。在整機制造環(huán)節，基本集中在國內幾大龍頭企業(yè)，而大部分關(guān)鍵零部件難以形成國產(chǎn)配套，還需從國外進(jìn)口，還沒(méi)有能夠形成自主研發(fā)、試驗，到整機生產(chǎn)、組裝、調試一整套的產(chǎn)業(yè)鏈，缺乏整機研發(fā)、制造的核心競爭力。

四是國產(chǎn)化能力發(fā)展不平衡問(wèn)題。比如，在火電領(lǐng)域，我國鍋爐、汽輪機和發(fā)電機三大主機的國產(chǎn)化取得重要的進(jìn)展，但在電站輔機方面，國產(chǎn)化一直是薄弱環(huán)節，特別是爐水循環(huán)泵、四大管道（主蒸汽管道、再熱蒸汽熱段、再熱蒸汽冷段、主給水管道以及相應旁路管道）等還依賴(lài)進(jìn)口，大大增加了電力建設成本，推進(jìn)火電輔機設備國產(chǎn)化已成為火電發(fā)展的必然要求。

3.技術(shù)差距問(wèn)題

一是我國電力裝備制造整體技術(shù)水平有待提高。在電力裝備智能制造方面，德國已經(jīng)處于工業(yè)4.0階段，而我國電力裝備制造總體仍處于2.0－3.0的發(fā)展過(guò)渡階段。國產(chǎn)設備在精密度、耐久性、環(huán)保等領(lǐng)域仍與進(jìn)口裝備存在較大差距。在單品制造、極端制造領(lǐng)域我國電力裝備產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢，而在高端控制器、變壓器、斷路器等部分復雜度高的產(chǎn)品領(lǐng)域，尚未實(shí)現大批量制造和商業(yè)化的運營(yíng)經(jīng)驗。

二是在前沿技術(shù)領(lǐng)域的差距。關(guān)鍵設計軟件、數字化設計與仿真分析軟件以及工業(yè)控制軟件等核心工業(yè)軟件水平較弱，高檔工業(yè)控制軟件進(jìn)口依賴(lài)度較高，部分關(guān)鍵設計、驗證的程序尚需依賴(lài)國外。

三是基礎零部件及基礎材料領(lǐng)域偏弱。在軸承、閥門(mén)等基礎零部件以及優(yōu)質(zhì)鋼、銅等基礎材料為代表的“四基”領(lǐng)域，配套能力相對薄弱，與國際先進(jìn)水平有一定差距。比如，60萬(wàn)、100萬(wàn)等級鍋爐管材Super304、HR3C、P92和各類(lèi)閥門(mén)大部分進(jìn)口，汽輪機高中壓轉子、高中壓內缸、主汽管、閥門(mén)等大量進(jìn)口，電機轉軸、護環(huán)等主要材料依賴(lài)進(jìn)口。

4.資金偏緊問(wèn)題

由于電力裝備產(chǎn)業(yè)本身投入巨大，入門(mén)門(mén)檻高，行業(yè)內基本由國有企業(yè)、龍頭企業(yè)壟斷，加之部分下游電力企業(yè)融資困難，資金偏緊，導致上游電力設備制造企業(yè)的資金回籠周期加長(cháng)，中小企業(yè)及民間資本難以進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節。現有電力裝備企業(yè)還面臨著(zhù)人工成本上升、設備改造升級需求緊迫等問(wèn)題，但是投入大量資金進(jìn)行設備更新及智能化升級將對企業(yè)的資金鏈帶來(lái)嚴峻考驗，在行業(yè)整體下行的大背景下，資金回籠難度大嚴重制約了各方資本的流入。

5.“走出去”面臨諸多障礙

電力裝備產(chǎn)業(yè)是我國“走出去”和推進(jìn)“一帶一路”建設的代表性產(chǎn)業(yè)。我國電力裝備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了在國際市場(chǎng)上競爭的實(shí)力，但仍存在諸多問(wèn)題和障礙，尤其是品牌、標準、經(jīng)驗等軟實(shí)力方面嚴重不足：一是品牌問(wèn)題。世界電力裝備制造強國經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，已經(jīng)形成諸如ABB、西門(mén)子、GE、施耐德、阿爾斯通、三菱重工、東芝、日立等國際品牌，相比之下，我國裝備制造企業(yè)和品牌在國際上的知名度還不高，“中國產(chǎn)品”到“中國品牌”還有很長(cháng)的路要走。二是標準問(wèn)題。我國國際標準制修訂方面話(huà)語(yǔ)權不足，許多企業(yè)在進(jìn)行設備或技術(shù)出口時(shí)往往被迫采用其他國家標準，很大程度上減弱了我國電力裝備制造業(yè)的國際競爭力。三是在風(fēng)險控制、國際化管理、環(huán)境治理、企業(yè)文化與當地風(fēng)俗文化的融合等方面，經(jīng)驗不足。

對策建議

1.大力實(shí)施“走出去”戰略

當前，我國電力裝備制造有成本優(yōu)勢，技術(shù)水平也有一定的國際競爭力，大力實(shí)施“走出去”正當其時(shí)。一是依托“一帶一路”建設，推進(jìn)電力裝備出口和國際產(chǎn)能合作。未來(lái)10－20年，“一帶一路”沿線(xiàn)國家對于基礎設施建設需求均極為旺盛，而基礎設施建設需求將帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)走向世界，電力裝備產(chǎn)業(yè)可與上下游產(chǎn)業(yè)整合，在EPC總承包、技術(shù)輸出、設備制造等方面發(fā)揮協(xié)同效應，充分發(fā)揮我國在特高壓、核電、煤電、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢，在工程設計、建設施工、裝備供應、運用維護、技術(shù)標準等方面實(shí)現新的突破。二是鼓勵在“一帶一路”重大工程建設中推廣使用中國標準，推進(jìn)“中國技術(shù)+中國標準+中國裝備+中國建設”的全鏈條“走出去”，建設基礎設施精品工程、示范工程，擴大中國標準國際影響力。三是著(zhù)力解決“走出去”過(guò)程中的融資問(wèn)題。電力裝備“走出去”需要巨額融資，我國應允許國內企業(yè)和政府部門(mén)協(xié)助境外業(yè)主獲得中國或國際金融機構的融資保險支持，尤其是要充分發(fā)揮亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）、金磚國家新開(kāi)發(fā)銀行、絲路基金等金融機構的支持，幫助其中一些國家解決融資困難，恢復國內產(chǎn)業(yè)活力，做到互惠互利，加快中國電力裝備走出去的步伐。

2.積極推進(jìn)供給側結構性改革

加速推進(jìn)企業(yè)兼并及行業(yè)整合。積極推進(jìn)行業(yè)內龍頭企業(yè)對于中小企業(yè)的收購兼并，同時(shí)淘汰一批高耗能、高污染、低產(chǎn)出的“低、小、散”企業(yè)，改變目前行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、同質(zhì)化嚴重、惡意低價(jià)競爭激烈的現狀。利用標準化生產(chǎn)、智能化改造、綠色化制造等方式，全面提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和綜合競爭力。

促進(jìn)發(fā)電與輸配電裝備協(xié)調發(fā)展。美國、英國、日本等發(fā)達國家的電網(wǎng)輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，遠高于我國目前水平。通過(guò)加快實(shí)施《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃（2015—2020年）》，通過(guò)實(shí)施相關(guān)專(zhuān)項及應用示范工程，加大工業(yè)投資力度，加快輸配電裝備發(fā)展，使之盡快與發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)相匹配，推進(jìn)發(fā)電與輸配電裝備協(xié)調發(fā)展。加快棄風(fēng)、棄光、棄水嚴重地區的輸配電層面建設力度和審批進(jìn)度，盡快提高對新能源發(fā)電的消納能力。同時(shí)，適當限制“棄風(fēng)”“棄光”“棄水”嚴重地區新能源開(kāi)發(fā)建設項目。

進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。加速推進(jìn)電力裝備產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造的轉變，以現有產(chǎn)業(yè)為基礎，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，增加研發(fā)設計、物流、營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)、企業(yè)管理、供應鏈管理、品牌管理等服務(wù)環(huán)節投入，提升服務(wù)價(jià)值在企業(yè)產(chǎn)值中的比重。

3.完善“政產(chǎn)學(xué)研用”開(kāi)放協(xié)同創(chuàng )新體系建設

加快完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、政產(chǎn)學(xué)研用相結合的技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新體系。建立電力裝備產(chǎn)業(yè)“政產(chǎn)學(xué)研用”創(chuàng )新聯(lián)盟，推進(jìn)電力裝備關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，包括清潔高效煤電技術(shù)、核電共性技術(shù)、燃氣輪機技術(shù)、大型先進(jìn)水電裝備技術(shù)、可再生能源發(fā)電裝備技術(shù)、智能電網(wǎng)關(guān)鍵共性技術(shù)和重大應用技術(shù)等。組建行業(yè)中央研究院，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供規劃、標準、試驗認證、產(chǎn)品故障分析診斷、可靠性評價(jià)、行業(yè)管理、信息化咨詢(xún)，以及基礎性、前瞻性、共性技術(shù)研發(fā)和服務(wù)。探索建立更加緊密的資本型協(xié)作機制，成立核心技術(shù)研發(fā)投資公司，發(fā)揮龍頭企業(yè)優(yōu)勢，帶動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展，既解決上游企業(yè)技術(shù)推廣應用問(wèn)題，也解決下游企業(yè)核心技術(shù)缺乏的問(wèn)題。

落實(shí)《<中國制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖》，圍繞智能制造、綠色制造，著(zhù)力突破阻礙我國電力裝備制造業(yè)由大到強的瓶頸問(wèn)題，開(kāi)展電力裝備用關(guān)鍵零部件、材料自主研發(fā)并實(shí)現工程應用，破解制約電力裝備制造業(yè)發(fā)展的“四基”問(wèn)題，加快電力裝備試驗驗證平臺建設，切實(shí)增強電力裝備制造業(yè)持續創(chuàng )新能力。

4.積極推進(jìn)商業(yè)運行模式創(chuàng )新

積極探索新商業(yè)模式，使電力裝備企業(yè)從傳統生產(chǎn)制造，向科研、設計、制造、成套服務(wù)、金融和工程施工一體化解決方案等方向發(fā)展。鼓勵制造業(yè)龍頭企業(yè)“裂變”專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，通過(guò)業(yè)務(wù)流程再造，發(fā)展社會(huì )化專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，面向行業(yè)提供服務(wù)。

鼓勵電力裝備制造企業(yè)積極參與實(shí)施基礎設施建營(yíng)一體化。通過(guò)對基礎設施項目早期介入、前期規劃、設計咨詢(xún)、系統集成、運營(yíng)維護、技術(shù)服務(wù)、檢測維修、租賃經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，實(shí)現業(yè)務(wù)鏈的前伸后延和價(jià)值鏈地位的升級。實(shí)現以EPC總承包為基礎的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，包括EPC+F（融資）、EPC+O（運營(yíng)）、EPC+M（維護）、EPC+TS（技術(shù)服務(wù)）、EPC+O&M（運營(yíng)和維護）等。

積極推進(jìn)電力裝備領(lǐng)域的政府與社會(huì )資本合作（PPP）模式，充分調動(dòng)社會(huì )資源推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化和推廣應用，鼓勵產(chǎn)業(yè)基金、風(fēng)險投資基金和其他社會(huì )資本投入，引導相應領(lǐng)域突破發(fā)展。

5.進(jìn)一步完善相關(guān)財稅政策

國家財稅政策要進(jìn)一步向實(shí)體經(jīng)濟傾斜，促進(jìn)裝備制造業(yè)做大做強。切實(shí)落實(shí)基礎產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費用稅前加計扣除、增值稅進(jìn)項稅額抵扣等稅收政策。適時(shí)調整《重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品清單》，取消國內已能生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件及原材料進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策。探索“揭榜掛帥”資助制度，把需要的關(guān)鍵核心技術(shù)項目通過(guò)向全社會(huì )發(fā)布，“懸賞”最佳研究人選和團隊來(lái)攻克解決。更多通過(guò)政府首購、訂購和購買(mǎi)服務(wù)等方式支持電力裝備創(chuàng )新產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。大力資助“科技成果轉化平臺”建設，為打通科研到市場(chǎng)“最后一公里”、促進(jìn)科研成果轉化服務(wù)。

6.實(shí)施標準國際化戰略

落實(shí)《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規劃》（國質(zhì)檢標聯(lián)〔2016〕396號），切實(shí)發(fā)揮標準化和質(zhì)量工作對電力裝備制造業(yè)的引領(lǐng)和支撐作用，促進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端。

大力實(shí)施標準國際化戰略，搶占標準制高點(diǎn)，提高國際話(huà)語(yǔ)權。積極與國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會(huì )（IEC）、電氣和電子工程師協(xié)會(huì )（IEEE）、國際電信聯(lián)盟（ITU）等國際權威組織合作，將中國標準推廣為國際標準。推動(dòng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國家簽署標準化合作協(xié)議，在電力裝備制造業(yè)和產(chǎn)能合作領(lǐng)域加大標準互認力度。支持“一帶一路”沿線(xiàn)國家標準化能力建設，依托我國具有優(yōu)勢的技術(shù)標準，加強與沿線(xiàn)重點(diǎn)國家的合作，共同推動(dòng)國際標準的制定，有針對性地組織標準化援外培訓。鼓勵我國企業(yè)在“走出去”的過(guò)程中采取中國標準，對成功施行中國標準的企業(yè)給予政策支持和資金補助。打造完整的電力裝備研發(fā)、制造、試驗、檢測和認證體系，實(shí)現與國際實(shí)驗室互認。

7.推進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備風(fēng)險補償機制試點(diǎn)工作

落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補償機制試點(diǎn)工作的通知》（財建〔2015〕19號）精神，堅持政府引導、市場(chǎng)化運作，裝備制造企業(yè)投保、裝備使用方受益，中央財政對符合條件的投保企業(yè)保費適當補貼，利用財政資金杠桿作用，發(fā)揮保險風(fēng)險保障功能，降低用戶(hù)風(fēng)險，加快首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應用。針對當前市場(chǎng)主體參與度較低以及發(fā)生保險事故時(shí)投保企業(yè)索賠難等問(wèn)題，建議采取如下措施：一是對補貼政策的推廣運用進(jìn)行科學(xué)考核，確保政策能夠落地運用；二是改變目前所謂的綜合險多數僅為質(zhì)量險和責任險、內容過(guò)窄的現狀，在控制總保費率的前提下，提高保險公司與企業(yè)對首臺（套）保險內容約定的自由度，根據投保企業(yè)自身需求選擇在首臺（套）設備的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品責任、工程安裝、運輸、關(guān)鍵技術(shù)知識產(chǎn)權抵押貸款保證、專(zhuān)利執行等方面自主協(xié)商，以滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化的需求；三是加強對保險企業(yè)的監管，解決在保險合同約定及賠付中保險公司均處于強勢的地位、合同簽訂及出險賠付兌現過(guò)程中投保企業(yè)存在申請賠付難、賠付不到位的狀況，切實(shí)保障投保企業(yè)利益。