隨著(zhù)近年來(lái)中國制造成本的持續快速上漲，一些勞動(dòng)密集型企業(yè)開(kāi)始向外轉移，包括緬甸在內的一批低成本發(fā)展中國家進(jìn)入了我們的視野。本文結合在緬甸走馬觀(guān)花式的調研和統計數進(jìn)行簡(jiǎn)單的梳理，以期反映緬甸的經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)概貌。

緬甸聯(lián)邦共和國（The Union of Myanmar），簡(jiǎn)稱(chēng)緬甸，西南臨安達曼海，西北與印度和孟加拉為鄰，東北與中國的云南、西藏接壤，東南接泰國和老撾，是東南亞國家聯(lián)盟成員國之一。2005年，緬甸政府將首都從最大城市仰光遷至內比都。

自然資源。緬甸國土面積653080平方公里，人口5337萬(wàn)，城鎮面積6960平方公里（2010年數據），占國土面積的1.07%。與中國相比，緬甸的人均資源占有量更為豐富。單位國土面積人口，緬甸為每平方公里81.7人，中國達到147.7人；緬甸的農業(yè)用地占國土面積的比重為19.50%，中國則達到56.22%，一方面反映出緬甸相對人口較為豐富的農業(yè)自然資源，另一方面也反映出農業(yè)開(kāi)發(fā)程度比較低。2015年緬甸每公頃耕地化肥消費量為23.8公斤，而中國這一數據達到506.1公斤。緬甸的森林覆蓋率為44.47%，中國只有22.10%。從密支那飛曼德勒的航線(xiàn)下都是茂密的森林，直到接近曼德勒城區才進(jìn)入平原地帶。在幾個(gè)城市郊區道路的兩側，隨處可見(jiàn)散養的牛和閑置的土地。

經(jīng)濟發(fā)展水平。2017年，緬甸人均GDP 1298.9美元（現價(jià)），相當于2010年不變價(jià)1484.2美元。直觀(guān)的感覺(jué)，緬甸經(jīng)濟發(fā)展水平相當于中國上世紀八九十年代。緬甸最大城市仰光有一些高層建筑，但顯得破舊，也沒(méi)有集中的摩天大樓（對照90年代中國的省會(huì )城市）；中部最大城市曼德勒有一些多層建筑，街道兩側多見(jiàn)簡(jiǎn)陋的商店、大排檔（對照90年代中國的三四線(xiàn)城市或較大的縣城）；北部城市密支那則以底層建筑為主（對照90年代中國的縣城或較大的鄉鎮）。從統計數據看，2017年緬甸2010年不變價(jià)美元人均GDP相當于中國1997年的人均GDP（1443.8美元），緬甸城鎮化率為35.2%，相當于中國的2000年（35.9%），與我們的直觀(guān)感受是一致的。從緬甸的情況可以看到科技進(jìn)步對后發(fā)國家的“蛙跳”式影響。仰光、曼德勒等大城市汽車(chē)非常普遍，摩托車(chē)非常普及，自行車(chē)非常罕見(jiàn)，早晚高峰也有堵車(chē)。汽車(chē)、摩托車(chē)保有量明顯多于20世紀90年代末的中國。移動(dòng)電話(huà)的廣告牌和銷(xiāo)售商店隨處可見(jiàn)，2017年緬甸每百人移動(dòng)電話(huà)擁有量達到95.7部，中國這一數字也不過(guò)97.3部，而在相似發(fā)展水平的2000年，中國這一數字僅為6.6部。每百人固定電話(huà)用戶(hù)和固定寬帶用戶(hù)，中國最高峰時(shí)分別達到27.7（2006年）和23.0（2016年），緬甸這兩個(gè)數據分別為1.2（2006年）和0.17（2016年）。交通、通信技術(shù)的進(jìn)步使緬甸汽車(chē)、摩托車(chē)進(jìn)入家庭的時(shí)間提前，也使緬甸從固定通信和傳統互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代跳躍進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。盡管緬甸的經(jīng)濟發(fā)展水平很低，但從城區蜂擁而來(lái)的摩托車(chē)、從清晨晨練的人群、從街道兩側林立的簡(jiǎn)陋商店和大牌坊，能夠感受到這個(gè)國家經(jīng)濟的活力。2000年以來(lái)，緬甸GDP保持了很高的增長(cháng)速度，國際金融危機前均在10%以上，國際金融危機后雖有所下降，但仍保持在5%以上，2017年為6.37%。

仰光城區遠眺

曼德勒城區航拍

曼德勒城郊街邊小店

密支那城區

曼德勒街頭騎摩托的上班族

產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緬甸仍然是一個(gè)典型的農業(yè)國家，三次產(chǎn)業(yè)結構之比分別為26.2：31.6：42.2，其中制造業(yè)增加值占GDP的比重為23.7%。第二產(chǎn)業(yè)以初級產(chǎn)品的加工為主，中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（包括建筑業(yè)）占制造業(yè)增加值的比重僅為6.63%（中國在40%以上）。根據WTO的數據，2016年，緬甸商品出口118.3億美元，出口結構以初級產(chǎn)品為主，其中農產(chǎn)品占38.8%（食品占36.4%），燃料和礦產(chǎn)品占27.8%（燃料占25.2%），制成品占28.4%。在制成品中又以服裝為主，服裝占商品出口比重的13.3%，其次為機械和運輸設備占5.6%，其中通信設備占1.6%，鋼鐵占1.1%，化學(xué)品、醫藥、運輸設備、紡織品出口占商品出口比重均在1%以下。世行數據顯示，中高技術(shù)出口占緬甸制成品出口的比重為0.5%（2016年）。緬甸的許多工業(yè)產(chǎn)品都不能自給，需要大量進(jìn)口。例如，2016年，緬甸化肥消費量達到其產(chǎn)品的538.1%。

基礎設施。緬甸的基礎設施比較落后，仰光、曼德勒、密支那機場(chǎng)到城區都沒(méi)有封閉的高速公路，城區道路也不寬闊。曼德勒機場(chǎng)相當于中國普通城市的長(cháng)途客運樞紐規模，密支那的機場(chǎng)的候機室更是只有數百平方米，坐飛機出行的人數也非常稀少。緬甸電力供應緊張，電壓不穩定，停電普遍存在，某開(kāi)發(fā)區四五天會(huì )停一次電，有的餐館用自備發(fā)電機發(fā)電，馬達轟鳴聲震天。電力短缺可能也是中國國內電動(dòng)摩托非常普及而緬甸仍以燃油摩托車(chē)為主的原因。從統計數據來(lái)看，2016年緬甸能夠用上電的人口只占57.0%，其中城區占89.5%，農村地區僅有39.8%。

與中國的經(jīng)濟聯(lián)系。由于與云南毗鄰，緬甸與云南的經(jīng)濟聯(lián)系較為緊密。仰光、曼德勒每天都有直飛昆明的飛機，北京飛仰光的飛機反倒不是每天都有，而且上座率很低。在緬甸國內也能看到中國的影響，華為、小米、vivo、oppo的廣告牌和商店在城區非常常見(jiàn)，很可能是由于緬甸的經(jīng)濟發(fā)展和收入水平低，大多數人無(wú)法承受蘋(píng)果、三星高端機的價(jià)格，中國手機廠(chǎng)商物美價(jià)廉的手機適應了當地經(jīng)濟發(fā)展水平。轎車(chē)以日系為主，豐田、本田、三菱、鈴木等。緬甸是靠右行駛，但轎車(chē)方向盤(pán)在左側和右側的都有，右舵轎車(chē)是從國外（日本、泰國等）進(jìn)口的二手車(chē)。客車(chē)可以看到中國的品牌福田、安凱、中通。中國也有企業(yè)開(kāi)始在緬甸建設工業(yè)園區，許多企業(yè)有到緬甸投資的意向。緬甸的貨幣是緬甸元，一美元可兌換1542緬元，一人民幣可兌換225緬元。除緬甸元外，緬甸國內還接受美元，人民幣只能在緬北少數地區使用。

頻繁出現的中國品牌手機招牌

中國在緬甸的機遇。作為兩個(gè)經(jīng)濟發(fā)展存在較大差距的鄰國，中緬兩國之間存在著(zhù)巨大的合作空間。從中國或中國企業(yè)的角度看，包括以下幾個(gè)方面：（1）快速擴大的國內消費。2000-2007年，緬甸的人均GDP增速均在10%以上（包括不變價(jià)人均GDP）。2008年之后人均GDP增速下降，但仍然保持較高的水平，2017年增速為5.4%。調整后的人均凈國民收入從2000年的188美元增加到2016年的1087美元。緬甸的最終消費支出增速波動(dòng)很大，2016年為442億美元，比上年增長(cháng)8.6%。中國是世界最大的紡織品、服裝、電子通信產(chǎn)品出口國，汽車(chē)生產(chǎn)能力也已居世界第一，緬甸消費市場(chǎng)的快速增長(cháng)是中國消費品企業(yè)可利用的商機。（2）巨大的投資需求。緬甸落后的基礎設施、對發(fā)展經(jīng)濟的強烈需求，都意味著(zhù)巨大的投資空間。例如，緬甸農業(yè)受制于資金和技術(shù)，生產(chǎn)力水平低下，非常期待來(lái)自中國的投資。緬甸自身由于發(fā)展水平低，存在較大的資金缺口，因此對外部的投資（包括資金和資本品）需求量巨大。2017年緬甸國際直接投資凈流入46.8億美元，相當于GDP的比重達到6.8%。中國在鋼鐵、水泥、建材等產(chǎn)業(yè)具有巨大的產(chǎn)能，在許多生產(chǎn)設備領(lǐng)域也已形成全球領(lǐng)先的巨大生產(chǎn)能力，緬甸的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中國重工業(yè)企業(yè)的發(fā)展機遇。（3）低成本比較優(yōu)勢。近十幾年來(lái)，中國的工資水平快速增長(cháng)，同時(shí)土地、商業(yè)成本也提高很快。2016年，制造業(yè)全部就業(yè)人員平均工資達到54338元（合4528元/月），其中生產(chǎn)、運輸設備操作人員及有關(guān)人員平均工資為46713元（合3892元）。而緬甸工人的時(shí)薪為4元/天，約合600元/月。同時(shí)，緬甸的人口結構更年輕，低工資優(yōu)勢將能夠保持較長(cháng)一段時(shí)間。2017年，緬甸0-14歲人口占比為26.8%，15-64歲人口占比為67.4%，中國這兩個(gè)數據分別為17.7%和71.7%；緬甸的年輕人口撫養比（占工作人口比重）39.8%，老年人口撫養比8.5%，而中國的數據分別為14.8%和24.7%。雖然緬甸港口、公路等基礎設施落后，配套缺乏，生產(chǎn)率低，但是在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)仍然具有明顯的成本優(yōu)勢，可以作為中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向國外轉移的備選目的地之一。中國經(jīng)濟高速增長(cháng)的成果之一是一批企業(yè)的快速成長(cháng)，培育和發(fā)展出一批具有世界影響力的企業(yè)，以緬甸為代表的高增長(cháng)發(fā)展中國家將會(huì )是企業(yè)新的成長(cháng)機遇。

工廠(chǎng)中認真清潔地面的女工

潛在的風(fēng)險。盡管隨著(zhù)緬甸經(jīng)濟進(jìn)入持續中高速增長(cháng)的軌道，緬甸市場(chǎng)已經(jīng)具備重要的投資價(jià)值，但企業(yè)對潛在的投資風(fēng)險也要給予充分的考慮。一是政治風(fēng)險，在緬北部分民族仍保持著(zhù)相當獨立的狀態(tài)，還存在著(zhù)非政府武裝力量。緬甸政府要實(shí)現真正的統一還有相當長(cháng)的路要走。二是政府的低效率。處于經(jīng)濟起飛階段的國家往往缺乏完善的市場(chǎng)經(jīng)濟體制，政府效率低下，甚至存在著(zhù)較為嚴重的腐敗。三是落后的基礎設施。低水平的道路、短缺的電力等落后的基礎設施都會(huì )增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，使勞動(dòng)力成本優(yōu)勢大打折扣。四是薄弱的產(chǎn)業(yè)配套。緬甸雖然土地價(jià)格和工資低，但是由于產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，像石頭、建材、鋼鐵等建筑材料需要進(jìn)口，造成園區和廠(chǎng)房的原料成本是中國國內的數倍。五是進(jìn)口配額的限制。雖然緬甸農業(yè)資源豐富，也希望獲得國外投資，但是各個(gè)國家都對農業(yè)、農民給予充分的保護，配額、高進(jìn)口關(guān)稅非常普遍。如果是面向出口的農業(yè)投資，需要考慮出口目標國（如中國）對緬甸農產(chǎn)品的配額。