2023年2月20日，中國社會(huì )科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力中心與社會(huì )科學(xué)文獻出版社共同發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告（2022~2023）No.11——提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平》。

全球產(chǎn)業(yè)分工正面臨新的形勢，這個(gè)形勢就是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的不穩定性、不確定性增加，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平成為影響全球產(chǎn)業(yè)分工格局的重要因素。為此，今年產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)確定以提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平為研究主題。此次出版的產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)是第11本，是繼第10本之后就產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈問(wèn)題進(jìn)行的第二次研究。全書(shū)由總報告、國際篇、產(chǎn)業(yè)篇、地區篇和專(zhuān)題篇構成。總報告在分析提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平面臨挑戰的基礎上，有針對性地提出了相關(guān)政策建議。國際篇對印度、越南、日本、韓國、歐盟、美國提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平的政策措施進(jìn)行了充分討論。產(chǎn)業(yè)篇對化石能源、新能源、新能源汽車(chē)、醫藥、半導體、機器人、云計算、人工智能和糧食等產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性進(jìn)行了探討。地區篇跟蹤分析了我國各地為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平所做的努力。專(zhuān)題篇研究了共建“一帶一路”國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和RCEP對產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性的影響。

1.我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性將不斷增強

藍皮書(shū)指出，當前中國是世界最大的新能源產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)。隨著(zhù)我國新能源產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展壯大，新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性也將不斷增強，將持續影響全球新能源產(chǎn)業(yè)供應格局。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，中國約有70%的光伏產(chǎn)品出口國外，其中以出口光伏組件為主，2021年中國光伏組件出口超過(guò)1560億元，占光伏產(chǎn)品（組件、電池片、組件）出口總額的86.6%，為全球市場(chǎng)提供超過(guò)70%的光伏組件，同年光伏組件出口量約為98.5GW。2021年，中國風(fēng)力發(fā)電機組出口44128臺，進(jìn)出口總額達92.8億元，其中出口額為92.5億元，為全球市場(chǎng)提供了超過(guò)60%的風(fēng)電設備。同年實(shí)現風(fēng)機出口3.3GW。

中國出口的新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品占全球市場(chǎng)的比重不斷提高，PCT專(zhuān)利申請數逐年增加等現象表明我國新能源產(chǎn)業(yè)國際競爭力不斷增強，行業(yè)集中度高的環(huán)節將在產(chǎn)業(yè)鏈中具有領(lǐng)先優(yōu)勢，相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和競爭力不斷提高將保障國家自身的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全。

2.我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性仍有待增強

藍皮書(shū)指出，隨著(zhù)我國機器人產(chǎn)業(yè)日漸壯大，機器人產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性正在逐漸增強，但總體表現為技術(shù)水平偏低、風(fēng)險點(diǎn)偏多，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性總體不足。

第一，國產(chǎn)核心零部件性能與國際一流水平差距大，高端核心零部件依賴(lài)進(jìn)口，存在“卡脖子”風(fēng)險。整體來(lái)看，我國機器人企業(yè)技術(shù)水平與國際一流企業(yè)存在短期難以跨越的差距，國產(chǎn)機器人的部分零部件、中間品由國外品牌壟斷，我國企業(yè)議價(jià)能力較弱，一旦產(chǎn)業(yè)鏈上游遭受沖擊，短期內很難找到替代品。我國機器人企業(yè)傾向于采取“自研+收購”的模式，一方面加大研發(fā)投入，另一方面收購上下游企業(yè)，以求加快追趕進(jìn)度。例如，埃斯頓公司自2017年起連續收購了英國工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)Trio、德國機器人公司M.A.I.和焊接公司CLOOS，以期擴大經(jīng)營(yíng)規模和完善公司內部上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。但是，工業(yè)機器人核心零部件對設備投入要求高、對加工工藝要求高，國內品牌對核心零部件的研發(fā)進(jìn)程相對緩慢。雖然政府對機器人行業(yè)發(fā)展給予較大支持，但研發(fā)結果的不確定性仍然較大，存在一定的技術(shù)失敗風(fēng)險。核心技術(shù)受制于人是產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性進(jìn)一步提高的最大障礙。

第二，雖然我國專(zhuān)利總數冠絕全球，國內企業(yè)專(zhuān)利布局質(zhì)量與日本、歐美品牌有差距。一是我國機器人相關(guān)專(zhuān)利申請中實(shí)用新型類(lèi)型專(zhuān)利占比相對較高，而發(fā)明類(lèi)型專(zhuān)利占比相對較低，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利布局強度不足，核心零部件專(zhuān)利擁有量薄弱。二是從專(zhuān)利申請人來(lái)看，高校、科研機構占專(zhuān)利申請的相當比例，如清華大學(xué)、浙江大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)等，這說(shuō)明將專(zhuān)利轉化為產(chǎn)品還存在一定距離。三是產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利集中度不高。新松、新時(shí)達、拓斯達等機器人品牌專(zhuān)利保有量較多，而其他企業(yè)的專(zhuān)利則難以形成規模，不利于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。四是國際專(zhuān)利申請布局不足。據美國專(zhuān)利商標局（USPTO）數據，只有約5.5%的中國機器人專(zhuān)利是在國外申請的。與此對比，“四大家族”等國際機器人企業(yè)長(cháng)期以來(lái)重視中國市場(chǎng)，并致力于在中國布局專(zhuān)利。

第三，機器人系統集成環(huán)節競爭加劇，導致產(chǎn)業(yè)鏈下游不穩定。目前我國自動(dòng)化、智能化改造需求旺盛，為大量國內系統集成商提供了生存空間。但是，隨著(zhù)更多海外品牌和工業(yè)機器人本體制造商加入這一環(huán)節的競爭，機器人下游系統集成環(huán)節商利潤空間將被壓縮，行業(yè)結構可能面臨洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈中上游和應用將受到影響。

第四，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較晚，技術(shù)積累不足，總體還處于幼年期，易受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，并存在發(fā)展速度不及預期的風(fēng)險，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)不確定性因素。

3.我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈發(fā)展正邁入新階段

藍皮書(shū)指出，作為數字經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施，經(jīng)過(guò)十多年快速發(fā)展壯大，我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正邁入新發(fā)展階段，呈現一些新特點(diǎn)。

一是技術(shù)方面，正在形成以云原生為核心的融合技術(shù)體系。伴隨容器、微服務(wù)、DevOps等云原生核心技術(shù)趨于成熟，云原生技術(shù)架構、業(yè)務(wù)應用和架構安全都在加速演進(jìn)，彈性智能、高可用性、強自愈性和高可觀(guān)測性的核心特征凸顯，其自身的資源適配能力更強、資源使用效率更高、敏捷開(kāi)放能力更強的優(yōu)勢也更為突出，市場(chǎng)對應用云原生技術(shù)解決應用解耦，資源整合與運維調度的需求快速增長(cháng)，采納率顯著(zhù)提升，技術(shù)應用逐步從單點(diǎn)服務(wù)嘗試向體系化應用演進(jìn)，正在形成以云原生技術(shù)為核心的全生命周期技術(shù)鏈和融合性云計算產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。

二是架構方面，正在構建以云網(wǎng)邊為主體的一體化架構體系。5G、大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數字新型基礎設施建設步伐加速，傳統上相對獨立的各類(lèi)數字技術(shù)和資源開(kāi)始呈現快速融合態(tài)勢，云計算、邊緣計算以及網(wǎng)絡(luò )之間正在迅速實(shí)現云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合一體化發(fā)展格局，打造出新的以云網(wǎng)邊一體的算力基礎設施架構。利用該架構，云計算服務(wù)商可以高效快捷對邊緣節點(diǎn)進(jìn)行統一調度和管理，實(shí)現資源、數據、應用、服務(wù)、安全和運維等協(xié)同，顯著(zhù)增強了云計算產(chǎn)業(yè)服務(wù)各類(lèi)應用場(chǎng)景的能力和效能。

三是安全方面，正在打造以零信任為指引的可信安全體系。企業(yè)上云規模迅速擴大，以數據中心內部和外部為界限確定的安全被打破，云計算服務(wù)面臨更多的安全挑戰和信任危機。國家計算機網(wǎng)絡(luò )應急技術(shù)處理協(xié)調中心發(fā)布的《2020年我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全態(tài)勢綜述》顯示，我國云平臺上的網(wǎng)絡(luò )安全事件或威脅數量居高不下，如云平臺上遭受大流量DDoS攻擊的事件數量占境內目標遭受大流量DDoS攻擊事件數的74%，被植入后門(mén)網(wǎng)站數量占境內全部被植入后門(mén)網(wǎng)站數量的88.1%，被篡改網(wǎng)站數量占境內全部被篡改網(wǎng)站數量的88.6%。在此背景下，云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全體系建設方面，零信任理念成為產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全管理的重要理念，成為打造新的網(wǎng)絡(luò )安全體系的關(guān)鍵理念和實(shí)踐路徑，正在形成以零信任為指引的云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈可信安全體系。

四是生態(tài)方面，正在塑造以云平臺為底座的完善生態(tài)體系。站在數字經(jīng)濟發(fā)展新起點(diǎn)，云平臺正在將云計算、大數據等相關(guān)技術(shù)與傳統IT基礎設施融為一體，正成為數字化轉型和數據高效開(kāi)發(fā)利用的新一代IT底座。相比傳統IT基礎設施，云平臺借助云原生技術(shù)等融合型技術(shù)池化資源，將異構的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )資源虛擬化形成資源池，實(shí)現基礎設施、平臺和軟件服務(wù)能力的組件化、模塊化，更好地滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展各種智能化、定制化的云計算場(chǎng)景服務(wù)需求，加快打造以云平臺為底座的云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈完善生態(tài)體系，助推經(jīng)濟社會(huì )實(shí)現全面數字化轉型。

精彩目錄

Ⅰ總報告

1.提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平

Ⅱ國際篇

2.印度產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

3.越南產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

4.日本產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

5.韓國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

6.歐盟產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

7.美國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

Ⅲ產(chǎn)業(yè)篇

8.化石能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

9.新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

10.新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

11.醫藥產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

12.半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

13.機器人產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

14.云計算產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

15.人工智能產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

16.糧食產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

Ⅳ地區篇

17.京津冀產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

18.長(cháng)三角地區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

19.長(cháng)江中游城市群產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

20.中原城市群產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

21.粵港澳大灣區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

22.成渝地區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

23.東北地區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

24.西北地區產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性分析

Ⅴ專(zhuān)題篇

25.共建“一帶一路”國家產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性研究

26.RCEP對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的影響研究

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