當前是加快5G網(wǎng)絡(luò )建設和商業(yè)應用、構筑5G全球領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵窗口期。如果不適時(shí)將運營(yíng)商的競爭由價(jià)格戰向服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量引導，可能損害中國5G戰略?xún)?yōu)勢，錯失將5G技術(shù)優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的重大機遇。
4G向5G通信技術(shù)升級換代的過(guò)程，也是全球通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構和競爭格局洗牌的過(guò)程。
當前，必須盡管擺脫中國5G硬件技術(shù)領(lǐng)先形成的“光環(huán)效應”，直面中國通信產(chǎn)業(yè)在“體制”和“生態(tài)”層面存在的瓶頸性因素，加快推進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)政府治理體系和管理模式調整，強化通信產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò )強國的系統性戰略部署，構筑中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內生動(dòng)力。
5G時(shí)代競爭范式轉換與通信產(chǎn)業(yè)的新瓶頸
4G時(shí)代，中國通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現了由追趕向并跑的重要跨越，這個(gè)時(shí)期中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題是運營(yíng)商和通信設備企業(yè)的能力建設。5G時(shí)代，通信產(chǎn)業(yè)國際競爭環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)周期出現的根本性變化，決定了未來(lái)中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的核心瓶頸已經(jīng)不是企業(yè)能力缺失問(wèn)題，體制層面的企業(yè)內生投資動(dòng)力不足、國內應用場(chǎng)景和領(lǐng)先用戶(hù)不確定造成的生態(tài)培育緩慢、美國技術(shù)打壓下的產(chǎn)業(yè)鏈安全等，成為中國通信產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展、支撐網(wǎng)絡(luò )強國建設的主要障礙。
首先，行業(yè)周期和競爭位勢的差異使得5G時(shí)代中國運營(yíng)商出現了內生投資動(dòng)力不足的問(wèn)題，目前中國三大運營(yíng)商的5G投資積極性顯著(zhù)弱于美國、韓國等通信強國。在4G投資建網(wǎng)初期，國外已經(jīng)形成了清晰的下游應用和盈利模式，三大運營(yíng)商具有明確的技術(shù)、市場(chǎng)和投資回報預期，運營(yíng)商、特別是作為主導企業(yè)的中移動(dòng)亟待通過(guò)4G網(wǎng)絡(luò )投資確立有利的市場(chǎng)地位。
然而進(jìn)入5G時(shí)代，中國電信運營(yíng)市場(chǎng)的競爭格局已經(jīng)相對穩定，美國、韓國亦尚未形成清晰的下游商業(yè)應用模式，因而三大運營(yíng)商缺乏明確的盈利預期以及通過(guò)大規模投資占領(lǐng)市場(chǎng)的積極性。與此同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò )建設投資規模巨大，而當前三大運營(yíng)商都面臨較嚴重的營(yíng)收增長(cháng)壓力，利潤率和ARPU等反映運營(yíng)商盈利能力的核心指標均顯著(zhù)低于美、日、韓運營(yíng)商。激烈的市場(chǎng)競爭造成運營(yíng)商增量不增收，使得運營(yíng)商無(wú)法按計劃回收4G投資，損害了運營(yíng)商投資5G的積極性。
反觀(guān)美國，出于重塑5G時(shí)代通信產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的危機感，政府圍繞5G FAST Plan，通過(guò)回收整合頻譜資源、廢除網(wǎng)絡(luò )中立政策、簡(jiǎn)化基站建設審批、限制地方政府向運營(yíng)商收費等措施，已經(jīng)為運營(yíng)商加速建網(wǎng)和探索5G商用創(chuàng )造了非常友好的宏觀(guān)環(huán)境。
其次，5G時(shí)代，中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境由“友好”轉為“對抗”，國際競爭環(huán)境更加惡劣。4G時(shí)代，由于美歐企業(yè)掌握了主要的技術(shù)標準，同時(shí)中國大規模的網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設成為美歐企業(yè)競相爭奪的市場(chǎng)，因而中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體國際環(huán)境比較友好。5G時(shí)代，華為等一批中國通信企業(yè)的崛起大大削弱了美歐企業(yè)在中國市場(chǎng)的競爭力，加之5G對于國家信息和國防安全的戰略重要性，使之成為美國打擊中國技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。
美國政府為重塑其在5G領(lǐng)域的領(lǐng)導力，一方面，積極推動(dòng)5G技術(shù)向不利于中國的“開(kāi)源、開(kāi)放、白盒化”的路線(xiàn)轉換，試圖利用其底層硬件芯片（x86架構）和基礎操作系統（Linux）的雄厚優(yōu)勢，重新奪回失去的通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖地位；另一方面，美國通過(guò)放大“可能的”、“尚未證實(shí)的”安全漏洞強化各國對中國5G設備的安全擔憂(yōu)，拖延華為等中國5G設備企業(yè)在全球市場(chǎng)的搶先布局，消耗中國的5G技術(shù)優(yōu)勢。
最后，隨著(zhù)中國通信產(chǎn)業(yè)監管水平、技術(shù)水平和管理水平的不斷提升，中國通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾和高質(zhì)量發(fā)展的內涵已經(jīng)發(fā)生了根本變化。當前中國移動(dòng)寬帶覆蓋率以及網(wǎng)絡(luò )速率均處于全球前列，網(wǎng)絡(luò )資費也處于全球中低水平，綜合網(wǎng)絡(luò )服務(wù)水平處于前列。特別是與地理、人口相近的大國相比，中國資費、網(wǎng)速與覆蓋率已經(jīng)全面處于全球領(lǐng)先水平。隨著(zhù)近年來(lái)提速降費工作的有效推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò )資費已經(jīng)不是用戶(hù)的主要利益訴求，網(wǎng)絡(luò )詐騙、資費套餐的不透明，是個(gè)人消費者的主要抱怨，而網(wǎng)絡(luò )可靠性和網(wǎng)速則成為中小企業(yè)用戶(hù)的主要關(guān)切。
5G網(wǎng)絡(luò )建設與基于高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò )的人工智能和產(chǎn)業(yè)應用已成為全球科技與產(chǎn)業(yè)競爭的前沿。當前中國正處于加快5G網(wǎng)絡(luò )建設和商業(yè)應用、構筑5G全球領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵窗口期。如果不適時(shí)將運營(yíng)商的競爭由價(jià)格戰向服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量引導，可能損害中國5G戰略?xún)?yōu)勢，錯失將5G技術(shù)優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的重大機遇，對中國制造強國和網(wǎng)絡(luò )強國建設造成長(cháng)期負面影響。
破解制約中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策調整
進(jìn)入5G時(shí)代，通信產(chǎn)業(yè)的競爭范式和中國通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾和制約因素，都已發(fā)生根本性的變化。相應地，中國通信產(chǎn)業(yè)的戰略思路和政策導向也應當適時(shí)進(jìn)行調整。然而，總體上看，目前中國的通信產(chǎn)業(yè)戰略和政策，與支撐中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和網(wǎng)絡(luò )強國建設的目標相比，仍然存在諸多不足：
一是通信產(chǎn)業(yè)的政策著(zhù)力點(diǎn)仍然停留于補貼、稅收優(yōu)惠等扶持性的政策，發(fā)展思路和政策目標尚未有效鎖定在“體制”和“產(chǎn)業(yè)生態(tài)”層面制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的因素上來(lái)。
二是通信產(chǎn)業(yè)的政府治理體系和管理模式不能適應變化了的競爭環(huán)境，運營(yíng)商投資動(dòng)力不足、國際競爭環(huán)境優(yōu)化等問(wèn)題，顯然已經(jīng)超出了單一部門(mén)的管理權限，工信部、國資委、發(fā)改委、外交部等相關(guān)部門(mén)的統籌和協(xié)調，成為未來(lái)中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須解決的組織保障問(wèn)題。
三是目前中國的通信產(chǎn)業(yè)政策、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策相互脫節割裂，缺乏5G時(shí)代中國網(wǎng)絡(luò )強國建設的系統性部署。
針對這些問(wèn)題，未來(lái)支撐中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰略和政策調整包括：
一是在網(wǎng)絡(luò )強國建設的總愿景下協(xié)同規劃中國的5G、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等基礎設施和應用場(chǎng)景，形成通信產(chǎn)業(yè)基礎設施和下游應用相互支撐強化的良性互動(dòng)格局。建議研究制定“中國網(wǎng)絡(luò )強國戰略規劃1+X”規劃體系，進(jìn)一步研究制定《中國5G總體規劃》、《中國人工智能發(fā)展規劃》、《中國車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規劃》等專(zhuān)項規劃，從而強化各項規劃和政策之間的銜接配套。
二是完善統籌提速降費和5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施投資的運營(yíng)商績(jì)效考核制度，建立協(xié)同推進(jìn)提速降費和5G網(wǎng)絡(luò )建設的組織保障機制。建議建立工信部、國資委、科技部、發(fā)改委、財政部、網(wǎng)信辦等部門(mén)的部際協(xié)調機制，綜合考慮提速降費和5G網(wǎng)絡(luò )強國建設的各項要求，從根本上解決運營(yíng)商5G投資動(dòng)力不足和網(wǎng)絡(luò )投資的矛盾問(wèn)題。與美國相比，完善的網(wǎng)絡(luò )基礎設施和大規模的市場(chǎng)應用，仍是未來(lái)中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。沒(méi)有4G時(shí)代大規模的網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設，就不可能有今天中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的繁榮；同樣的道理，5G網(wǎng)絡(luò )建設滯后，將直接影響人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新動(dòng)能的發(fā)展。
基于此，建議在國資委既有的運營(yíng)商考核機制中增加通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò )投資調整當期財務(wù)收益指標的考核內容，從而盡可能從體制上消除三大運營(yíng)商提速降費和5G網(wǎng)絡(luò )建設的監管沖突和制約。
三是在堅持政府主導的前提下，突出華為等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)在重大科技專(zhuān)項中的指引作用，帶動(dòng)中國網(wǎng)絡(luò )和通信產(chǎn)業(yè)“卡脖子”技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的培育發(fā)展。目前中國包括02專(zhuān)項在內的重大科技專(zhuān)項的評估專(zhuān)家幾乎全是來(lái)自科研院所和高校的科研人員。隨著(zhù)中國集成電路等產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現“從無(wú)到有”、“由弱到強”的轉變，隨著(zhù)中美貿易戰背景下“卡脖子”技術(shù)戰略重要性和緊迫性的提升，未來(lái)新一輪專(zhuān)項在實(shí)施過(guò)程中應當進(jìn)一步強化市場(chǎng)化導向。
建議按照用戶(hù)和市場(chǎng)考核的原則，引進(jìn)華為、中興、中國移動(dòng)等下游用戶(hù)企業(yè)的基礎研究和未來(lái)技術(shù)頂級研發(fā)人員，優(yōu)化專(zhuān)項的專(zhuān)家結構。以重大專(zhuān)項為產(chǎn)業(yè)政策核心平臺，牽引新型計算架構、新型存儲介質(zhì)、5G核心芯片、射頻器件等核心技術(shù)的突破，布局和推動(dòng)5nm集成電路生產(chǎn)工藝及相關(guān)設備和材料、芯片設計軟件等上下游產(chǎn)業(yè)鏈的配套發(fā)展，積極支持以國產(chǎn)操作系統為平臺的軟硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，鼓勵地方和中央企業(yè)在中國有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域和戰略必爭領(lǐng)域，如車(chē)聯(lián)網(wǎng)、虛擬現實(shí)、智能制造、智能終端、智能電網(wǎng)、智慧醫療等領(lǐng)域，加快開(kāi)展應用示范工程。
四是建立中國互聯(lián)網(wǎng)測速機制，實(shí)現政府功能從“鞭策”到“引導”角色的轉換，形成通信產(chǎn)業(yè)提速降費的內生競爭動(dòng)力。借鑒美國、韓國等電信強國的經(jīng)驗，培育發(fā)展獨立第三方測速機構，建立并完善網(wǎng)絡(luò )測速體系和網(wǎng)絡(luò )速率晾曬機制，綜合評估產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節因素對網(wǎng)絡(luò )速率的影響，調動(dòng)利益相關(guān)方參與網(wǎng)絡(luò )提速工作的積極性，通過(guò)建立“晾曬機制”從根本上破解我國網(wǎng)絡(luò )提速的障礙，切實(shí)提高用戶(hù)網(wǎng)絡(luò )體驗。
