通信產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中的戰略性、基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)，是網(wǎng)絡(luò )強國、數字中國建設的核心支撐。在幾代通信人的不懈努力下，在政產(chǎn)學(xué)研的通力協(xié)作下，中國通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現了從無(wú)到有、從弱到強、從跟隨到引領(lǐng)的偉大跨越。然而，面對美國產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈、新技術(shù)路線(xiàn)顛覆、重返國際標準組織等戰略性打壓的外患，以及國內基于新型信息基礎設施的數字應用場(chǎng)景發(fā)育不足的內憂(yōu)，中國通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)并非如主流觀(guān)點(diǎn)和社會(huì )大眾所預期的那樣，持續領(lǐng)先似為水到渠成之事。

相反，通信產(chǎn)業(yè)持續輝煌面臨前所未有的嚴峻挑戰。推動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)行穩致遠、持續領(lǐng)先，需要久久為功，在戰略層面克服三大瓶頸：一是加快推動(dòng)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級，以技術(shù)動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢鞏固持續領(lǐng)先地位，破解美發(fā)達國家的戰略顛覆；二是加大對6G、萬(wàn)兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)研發(fā)，維護全球統一通信標準體系，提升通信產(chǎn)業(yè)持續領(lǐng)先能力；三是著(zhù)力推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)與數字經(jīng)濟融合發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)局部領(lǐng)先優(yōu)勢轉化為數字經(jīng)濟全面領(lǐng)先優(yōu)勢。

中國通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先背后的外患內憂(yōu)

中國不是通信技術(shù)的發(fā)源地，但借助自強不息的奮斗精神和舉國體制的制度優(yōu)勢，中國通信發(fā)展走出了一條非凡之路，實(shí)現了通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施和通信產(chǎn)業(yè)的雙雙全球領(lǐng)先。

在網(wǎng)絡(luò )基礎設施方面，中國已建成全球規模最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò )基礎設施。截至2022年底，中國5G基站為231.2萬(wàn)個(gè)，具備千兆寬帶網(wǎng)絡(luò )服務(wù)能力的10G-PON端口數達1523萬(wàn)個(gè)（業(yè)界又稱(chēng)F5G），移動(dòng)和固定網(wǎng)絡(luò )基礎設施雙雙位居全球第一。在通信產(chǎn)業(yè)方面，全球通信設備市場(chǎng)中中國企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)40%，全球五大通信設備商中中國有兩家，其中華為穩居世界第一，中興位居世界第四；在全球21萬(wàn)余件5G標準必要專(zhuān)利中中國企業(yè)占比近40%。

但與此同時(shí)，中國通信產(chǎn)業(yè)也面臨諸多外患內憂(yōu)：

第一，5G、千兆光網(wǎng)領(lǐng)先地位面臨美國等發(fā)達國家新型技術(shù)路線(xiàn)的顛覆。通信技術(shù)經(jīng)濟范式特征決定了，通信產(chǎn)業(yè)的競爭本質(zhì)是技術(shù)路線(xiàn)和標準體系的競爭，通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位的爭奪核心是技術(shù)路線(xiàn)和標準體系主導權的爭奪。當前，中國5G和光纖通信的領(lǐng)先地位是建立在軟硬件一體化，芯片、操作軟件專(zhuān)用化基礎上的封閉式技術(shù)路線(xiàn)。為了顛覆中國技術(shù)路線(xiàn)的領(lǐng)先地位，美國等發(fā)達國家大力發(fā)展軟硬件解耦，芯片、操作軟件等通用化的開(kāi)源技術(shù)路線(xiàn)，試圖實(shí)現通信技術(shù)路線(xiàn)的換道超車(chē)。

自2018年以來(lái)，美國強化與盟友國家在開(kāi)源5G技術(shù)路線(xiàn)（ORAN技術(shù)）上的合作，不斷加大對開(kāi)源5G路線(xiàn)的支持，2020年1月美國國防部國防高級研究計劃局發(fā)布“開(kāi)放、可編程、安全5G”項目（簡(jiǎn)稱(chēng)OPS-5G），正式啟動(dòng)“軍版”網(wǎng)絡(luò )開(kāi)源計劃；《2022年美國芯片與科學(xué)法案》為芯片和開(kāi)放無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（ORAN）總計撥款542億美元。除5G之外，美國還在光纖通信領(lǐng)域推動(dòng)開(kāi)源光通信技術(shù)發(fā)展（即DCI-BOX技術(shù)）：《2021戰略競爭法案》首次提及光通信技術(shù)，并將其與5G、集成電路、人工智能等列為需要關(guān)注的七大重點(diǎn)領(lǐng)域，要求協(xié)調技術(shù)治理部門(mén)和相關(guān)伙伴在基礎研究和競爭前技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)合作，以追求光通信技術(shù)領(lǐng)域的潛在機會(huì )；當前，美國運營(yíng)商（AT&T）、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（Facebook、Google等）已成立了CORD（Central Office Re-architected as Datacenter）、TIP（Telecom Infra Project）等組織加快推進(jìn)開(kāi)源光纖通信技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

第二，美國等發(fā)達國家加快推動(dòng)6G等下一代通信技術(shù)研發(fā)和“去中國化”，下一代通信能否持續領(lǐng)先面臨巨大不確定性。通信產(chǎn)業(yè)中后發(fā)者往往通過(guò)加快通信產(chǎn)業(yè)代際演進(jìn)的方式實(shí)現對領(lǐng)先者的趕超。上世紀80年代，歐洲為了實(shí)現對美國的趕超，在1G技術(shù)商用不久就成立了GSM專(zhuān)家組推動(dòng)2G技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，最終贏(yíng)得2G時(shí)代全球領(lǐng)先地位。面對當前中國在5G、千兆光網(wǎng)為代表的“千兆時(shí)代”領(lǐng)先，美國也加快推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)向“萬(wàn)兆時(shí)代”演進(jìn)，重奪通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位。

2020年，美國電信行業(yè)解決方案聯(lián)盟聯(lián)合三大電信運營(yíng)商Verizon、AT&T和T-Mobile以及Qualcomm、Microsoft、Facebook、InterDigital等公司宣布成立下一代G聯(lián)盟（Next G Alliance），開(kāi)展6G相關(guān)技術(shù)研發(fā)，以確保美國能夠在6G以及下一代通信技術(shù)中保持領(lǐng)導地位。在千兆光網(wǎng)方面，美歐等發(fā)達國家也加快推動(dòng)基于多種技術(shù)路線(xiàn)的萬(wàn)兆寬帶網(wǎng)絡(luò )發(fā)展，根據Omdia的研究報告，目前全球已經(jīng)有55家運營(yíng)商開(kāi)始提供萬(wàn)兆及以上通信服務(wù)。更為重要的是，美歐等發(fā)達國家在推動(dòng)下一代通信技術(shù)過(guò)程中，試圖將中國排除在創(chuàng )新體系之外，構建“去中國化”的通信產(chǎn)業(yè)體系，從而徹底扼殺中國通信產(chǎn)業(yè)。

第三，通信產(chǎn)業(yè)局部領(lǐng)先優(yōu)勢尚未轉化為數字經(jīng)濟全面領(lǐng)先優(yōu)勢。與通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先形成鮮明對比的是，中國數字經(jīng)濟呈現整體滯后美歐等發(fā)達國家的態(tài)勢，數字經(jīng)濟整體規模較小、企業(yè)國際競爭力弱、數字化轉型滯后。從數字經(jīng)濟絕對規模來(lái)看，2021年中國數字經(jīng)濟規模為7.1萬(wàn)億美元，雖然位列全球第二，但不足美國數字經(jīng)濟規模（15.3萬(wàn)億美元）的一半；從數字經(jīng)濟占比來(lái)看，中國數字經(jīng)濟占GDP比重處于第三梯隊（占比介于30%-45%），遠低于美歐日韓等發(fā)達國家（占比在60%以上）；從企業(yè)競爭力來(lái)看，中國數字經(jīng)濟企業(yè)整體競爭力較弱，福布斯發(fā)布的全球數字經(jīng)濟100強顯示，全球數字經(jīng)濟100強企業(yè)中美國有38家，中國只有14家，不及美國的一半，且在20強中美國有12家，中國只有4家。

從數字化轉型來(lái)看，中國企業(yè)數字化轉型整體滯后，以企業(yè)上云為例，根據麥肯錫等研究機構的數據，美國企業(yè)的上云率達到了85%以上，歐盟企業(yè)的上云率達到了70%左右。根據信通院的不完全統計，中國企業(yè)的上云率僅達到30%，工業(yè)、交通、能源、傳統行業(yè)的上云率更低，大約在20%左右。

第四，工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)仍被國外企業(yè)控制，數字化轉型背景下的工業(yè)網(wǎng)絡(luò )自主可控和安全風(fēng)險存在隱患。中國具有領(lǐng)先地位的5G、千兆光網(wǎng)主要應用于工業(yè)領(lǐng)域之外的通信，工業(yè)領(lǐng)域內的通信由于與機器設備強綁定以及傳統路徑依賴(lài)等原因，目前仍被西門(mén)子、施耐德、三菱等國外企業(yè)掌控，主要通信技術(shù)包括現場(chǎng)總線(xiàn)、工業(yè)以太網(wǎng)等。根據HMS的數據，2022年全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò )中工業(yè)以太網(wǎng)的市場(chǎng)份額占據60%以上，現場(chǎng)總線(xiàn)的市場(chǎng)約為28%，而以5G為代表的無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)份額不足10%。在全球數字經(jīng)濟不斷深化、企業(yè)數字化轉型加快推進(jìn)的背景下，工業(yè)領(lǐng)域通信技術(shù)對外依賴(lài)一方面會(huì )引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全風(fēng)險，另一方面也帶來(lái)了信息安全隱患。

推動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)行穩致遠、持續領(lǐng)先的路徑

推動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)行穩致遠、持續領(lǐng)先需要在國家層面戰略要著(zhù)力解決如下三個(gè)方面問(wèn)題：一是加快推動(dòng)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級，以維護技術(shù)動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢鞏固持續領(lǐng)先地位，破解美發(fā)達國家的戰略顛覆；二是加大對6G、萬(wàn)兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)研發(fā)，維護全球統一通信標準體系，提升通信產(chǎn)業(yè)持續領(lǐng)先能力；三是著(zhù)力推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)與數字經(jīng)濟融合發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)局部領(lǐng)先優(yōu)勢轉化為數字經(jīng)濟全面領(lǐng)先優(yōu)勢。

建議從如下幾方面強化政策支撐：

第一，構建整體數字戰略，加快網(wǎng)絡(luò )、算力、云計算等新型基礎設施的總體部署，強化新型基礎設施與下游數字應用融合發(fā)展。數字經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò )化、生態(tài)化的技術(shù)經(jīng)濟范式?jīng)Q定了，推動(dòng)數字中國建設和數字經(jīng)濟領(lǐng)先發(fā)展要構建整體數字戰略，其戰略要點(diǎn)包括如下兩個(gè)方面：

一是推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )、算力、云計算等新型基礎設施總體部署。網(wǎng)絡(luò )基礎設施雖然是數字經(jīng)濟發(fā)展的必要條件，但單獨的網(wǎng)絡(luò )基礎設施不足以保證數字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，只有協(xié)同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )基礎設施與算力、云計算等基礎設施統籌部署，構建完善的新型基礎設施體系才能有效促進(jìn)數字經(jīng)濟發(fā)展和領(lǐng)先。對此，要推動(dòng)不同基礎設施主管部門(mén)的協(xié)調合作，出臺新型基礎設施總體部署規劃，強化網(wǎng)絡(luò )、算力等基礎設施建設標準的統一制定和協(xié)同，加快構建與算力基礎設施相配套的網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設標準。

二是強化新型基礎設施體系與下游數字應用的融合發(fā)展。推動(dòng)新型基礎設施與下游數字應用融合發(fā)展的關(guān)鍵在于發(fā)展基于新型基礎設施的數字化解決方案，繁榮數字化轉型的供給市場(chǎng)，以供給牽引數字應用發(fā)展。對此，要加快發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)軟件，大力培育云服務(wù)平臺，以產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(cháng)以及龍頭企業(yè)為牽引，加快支持產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(cháng)探索基于細分行業(yè)的數字化轉型應用方案，形成行業(yè)數字應用創(chuàng )新示范。

第二，確立“以迭代促領(lǐng)先、以發(fā)展破顛覆”的戰略思路，加快推動(dòng)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級，推動(dòng)萬(wàn)兆通信技術(shù)研發(fā)和國際合作，搶占“萬(wàn)兆時(shí)代”標準和產(chǎn)業(yè)主導權。未來(lái)中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在“延長(cháng)當前代際周期、獲取更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先紅利”與“搶占下代技術(shù)先機、保障持續領(lǐng)先地位”中尋求戰略平衡。為此，提出如下兩方面建議：

一是推動(dòng)5G向5.5G演進(jìn)、推動(dòng)千兆光網(wǎng)向F5.5G演進(jìn)，加快通信技術(shù)迭代升級。通信產(chǎn)業(yè)即使在同一代際的發(fā)展過(guò)程中，技術(shù)也會(huì )不斷迭代和升級，不斷推動(dòng)技術(shù)迭代和升級，保持動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢是通信產(chǎn)業(yè)持續領(lǐng)先的關(guān)鍵。半代技術(shù)在通信產(chǎn)業(yè)中往往起到承上啟下的作用，既可以延長(cháng)當前代際周期，增強領(lǐng)先技術(shù)的市場(chǎng)回報，又能為下一代技術(shù)研發(fā)提供需求識別信息和技術(shù)研發(fā)積累。因此，中國要充分發(fā)揮半代技術(shù)通信產(chǎn)業(yè)的戰略性作用，加快推動(dòng)5.5G和F5.5G技術(shù)的研發(fā)和網(wǎng)絡(luò )建設，積極推動(dòng)5.5G和F5.5G在工業(yè)領(lǐng)域的應用。

二是加快推動(dòng)萬(wàn)兆技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，建立“萬(wàn)兆網(wǎng)絡(luò )”商用示范城市，以“局部先行”確保在下一代通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上與“全球同行”。為了防止美國等發(fā)達國家在下一代通信技術(shù)對我形成顛覆，中國需要加快6G、萬(wàn)兆寬帶等新一代通信技術(shù)研發(fā)。在下一代通信代際中持續保持領(lǐng)先的核心有二，一是強化對關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，保障下一代通信核心技術(shù)的自主可控和全球領(lǐng)先；二是維權全球統一的通信標準體系，有序推動(dòng)代際演進(jìn)升級。借鑒5G趕超經(jīng)驗，在6G、萬(wàn)兆寬帶研發(fā)過(guò)程中需要構建國內外企業(yè)、高校、科研機構廣泛參與的聯(lián)合創(chuàng )新平臺，牽頭維護全球一體化的通信技術(shù)標準。可以發(fā)揮地域空間優(yōu)勢，率先在北京、上海、廣東、深圳等有條件的地區開(kāi)展“萬(wàn)兆通信”技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化試點(diǎn)，建立“萬(wàn)兆網(wǎng)絡(luò )示范城市”，以“局部先行”確保在下一代通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上與“全球同行”。

第三，加快建設基于5G、千兆光網(wǎng)的數字化轉型生態(tài)體系，以通信領(lǐng)先優(yōu)勢為抓手打造數字化轉型中國方案。工業(yè)領(lǐng)域數字化轉型是未來(lái)數字經(jīng)濟創(chuàng )新發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是中國通信產(chǎn)業(yè)局部?jì)?yōu)勢轉化為數字經(jīng)濟全面優(yōu)勢的戰略基點(diǎn)。對此，要充分發(fā)揮中國超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢、豐富應用場(chǎng)景優(yōu)勢，著(zhù)力培育基于5G和千兆光網(wǎng)的數字化轉型中國方案，牽引數字經(jīng)濟領(lǐng)先發(fā)展。

具體地，一是加快推動(dòng)基于5G、千兆光網(wǎng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新應用，大力發(fā)展5G工業(yè)網(wǎng)、千兆工業(yè)光網(wǎng)，推動(dòng)全光網(wǎng)園區、5G工業(yè)專(zhuān)網(wǎng)建設；二是加快推動(dòng)運營(yíng)商轉型，優(yōu)化對運營(yíng)商考核改革和政策支持，推動(dòng)運營(yíng)商從網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供商向數字化綜合解決方案供應商轉變；三是強化優(yōu)秀數字化轉型方案的落地推廣和示范引領(lǐng)作用，加大對優(yōu)秀數字化轉型案例的評選、資助力度，推動(dòng)優(yōu)秀數字化轉型方案落地實(shí)施和復制推廣。